Dans une banale ferme américaine, le jeune boeuf Otis mène une vie de rêve : dès que le fermier a le dos tourné, Otis et ses amis s'amusent comme des fous dans la prairie. Mais ces facéties ne plaisent pas au père adoptif d'Otis, Ben, le sévère mais bienveillant chef de la ferme. Alors qu'Otis s'intéresse à une nouvelle venue, Daisy, jeune vache veuve et enceinte, son père préférerait qu'il accomplisse son devoir, c'est-à-dire protéger les animaux plus faibles. Et justement, la saison des coyotes commence... Un soir, alors que la grange s'est transformée en boîte de nuit pour le bonheur des animaux, les coyotes viennent attaquer les poules. Ben, de garde, réussit à les chasser, mais meurt à l'issue du combat. Otis est bouleversé. �0lu malgré lui nouveau chef, il préfère encore les virées en voiture avec les boeufs "blousons noirs" de la ferme. Voulant tout de même honorer son père, Otis défie un soir les coyotes, en sauvant un lapin. Mais il n'arrive pas à affronter les coyotes, qui l'humilient en le menaçant de venir faire leur marché à la ferme. Découragé, Otis décide de s'en aller, et même le joli sourire de Daisy ne le retient pas. C'est alors que les coyotes enlèvent plusieurs poules. Rappelé à son devoir, Otis va les secourir. Aidé par ses amis, il réussit à vaincre les coyotes. Lorsqu'il rentre à la ferme, Daisy accouche d'un veau qu'elle nomme Ben. Otis restera auprès d'eux.