Ibo, un Kurde de 9 ans, pleure la mort de ses parents. Azad, kurde lui aussi, a une vingtaine d'années. Il quitte ses parents pour rejoindre Semo, son grand frère, en Europe. Il intègre un centre d'accueil en Allemagne où il rencontre l'orphelin Ibo, qui devient à la fois son ami et son protégé. Azad travaille comme barbier dans les sinistres toilettes d'un petit restaurant. Un soir où il rentre en métro avec Ibo, Azad croise deux frères turcs, des voyous qui refusent de tenir leur chien. Azad les insulte au moment où le train repart. Plus tard, alors qu'il est avec Semo, Azad recroise le propriétaire du chien, qui le reconnaît. Un combat s'engage, et Semo perce le ventre de l'agresseur, dont les intestins sont dévorés par le chien. Semo, qui, par ailleurs, est maquereau, doit se cacher avant de s'exiler en France. Bien décidé à se venger, le frère du défunt passe Azad à tabac avant de violer Ibo sous ses yeux. Azad ne peut plus travailler. Semo, quant à lui, est retrouvé et tué en prison. Ses entrailles sont données au chien qui avait été gardé à cet effet. Après avoir présenté ses condoléances aux parents des voyous, et malgré sa rencontre avec une fille de l'Est dans son centre, Azad ne voit pas d'autre alternative que de tuer le deuxième frère, pour venger à son tour Semo. Deux personnes le poursuivent et lui tirent dessus. Il mourra dans un car avec ses deux derniers amis.