Avignon. Le festival va commencer. Tout le monde s'active tandis que les premiers spectateurs débarquent. Louise et Léna s'apprêtent à jouer dans le Off un spectacle musical. Henri, leur sympathique régisseur lumière, leur donne des conseils. Mais, si Léna est réceptive à sa bonhomie, Louise déprime, cloîtrée dans un vieux chagrin d'amour. Le premier soir, alors qu'elle allait se jeter par la fenêtre, elle fait la connaissance de Maud, comédienne dans le Off. Maud vient de se séparer de son compagnon, Alex, son partenaire de jeu, toujours amoureux d'elle. Leur rupture est violente, et ils incarnent sur scène un couple dont la femme se meurt de maladie. L'auteur, Richard, venu pour la première, a écrit cette pièce en écho à la mort de sa femme. Léna apprend à Louise qu'elle est enceinte et qu'elle arrête le spectacle après Avignon. Le soir, dans un bar, Louise rencontre Richard. Il a bu, elle aussi. Ils jouent à se plaire. Du côté des privilégiés du In, Kate, amie de Maud, attend la première de son solo de danse dans la Cour d'Honneur du Palais des Papes. Elle semble légère, batifolant avec son régisseur, Marko, mais elle vit dans l'angoisse car son père est mourant. Un soir, toute la clique se retrouve pour une fête improvisée dans la villa de Kate. Dans l'espoir de reconquérir Maud, Alex a arrêté de boire. Durant la soirée, ils se rapprochent un peu. Léna et Henri s'embrassent. Kate vient d'apprendre la mort de son père, mais elle décide de ne rien dire aux autres.