Au Moyen �ge, les vampires ont réduit en esclavage les sauvages loups-garous. Or, un jour, un fils humain naît. Viktor, qui gouverne les vampires, le prénomme Lucian et le prend sous sa protection, dans le but d'en faire le chef des Lycans, une nouvelle espèce, appelée à protéger les vampires le jour. Devenu adulte, Lucian sert fidèlement Viktor et sa fille, Sonja. Le conseil vampire s'inquiète des attaques de loups-garous contre les humains, et songe à établir une classe privilégiée chez les Lycans. Mais Viktor s'y oppose farouchement. Il ignore que Sonja et Lucian s'aiment secrètement. Lucian rêve de partir avec elle. Lucian désobéit aux vampires pour secourir Sonja, en difficulté face à des loups-garous : Viktor fait alors punir sévèrement Lucian. Mis au cachot, ce dernier fait la connaissance de Raze et de son petit groupe de Lycans. Sonja permet alors à Lucian de s'évader avec les siens. Lorsque Viktor découvre que sa propre fille l'a trahi, il annonce son procès pour attirer Lucian dans un traquenard. Lucian vient sauver Sonja, mais ils sont pris au piège. Sonja révèle alors à son père qu'elle est enceinte : Viktor, fou de rage, la fait exécuter. Lucian tente de la venger, mais les vampires sont trop nombreux. ì son appel désespéré, les Lycans prennent d'assaut la forteresse des vampires, et les exterminent. Lucian pense alors que son espèce va pouvoir vivre en paix. Il ignore qu'il n'a pas achevé Viktor...