De nos jours, un taxi quitte l'aéroport de Tel-Aviv. Pris dans un violent orage, le chauffeur cherche sa route et se demande où il est. ì l'arrière, silencieux : E.S. Juillet 1948. Nazareth tombe aux mains des Israéliens. L'armée sillonne la ville, traquant les derniers combattants palestiniens, dont fait partie Fuad. Arrêté par des soldats, il est interrogé avant d'être laissé pour mort. Il survit, au prix de lourdes séquelles. 1970. Fuad vit toujours à Nazareth. Il s'est marié et a un fils, E.S. La nuit, il part parfois à la pêche - ce qui masque, en fait, ses actes de résistance. Sa femme tient le foyer et garde le contact avec la famille et les amis en exil. Le quotidien d'E.S est rythmé par l'école - avec le concours de la chorale hébraïque -, les visites de la tante Olga - dont le traditionnel plat de lentilles finit invariablement à la poubelle - et les discours politiques d'un voisin qui, à chaque défaite arabe, menace de s'immoler (Fuad doit, à chaque fois, intervenir). ì la mort de Nasser, toute la famille se recueille. Années 1980. Adolescent, E.S vit au milieu des manifestations palestiniennes et de la répression israélienne. Fuad sort de l'hôpital et, à bout de force, attend son fils dans la voiture. E.S le découvre endormi, comme mort. De nos jours, E.S rentre à Nazareth où il rend visite à sa mère, veuve. Elle perd la mémoire. Hospitalisée, elle meurt. Dehors, des jeunes dansent sur Staying Alive.