Le Portugal est en guerre... ì moins qu'il ne s'agisse d'un exercice militaire. Par une sombre nuit d'été, Zé Maria, un jeune soldat homosexuel, déserte. Son père, Tonia, un transsexuel vétéran des spectacles de travestis à Lisbonne, s'inquiète des changements qui s'opèrent sous ses yeux : l'âge venant, son statut d'icône est menacé par l'émergence de jeunes artistes. Alors que Rosário, son jeune amant toxicomane, la presse d'assumer complètement son identité de femme et de se soumettre à l'opération qui la fera définitivement changer de sexe, Tonia se débat avec ses convictions religieuses les plus intimes qui le lui interdisent. Tonia découvre qu'elle est malade. Entre ses seins qui la font souffrir et ses difficultés grandissantes pour protéger sa place au cabaret, elle décide de partir quelques jours à la campagne avec Rosário, sous le prétexte de rendre visite au frère de celui-ci. Rosário prend la route de son enfance mais ne parvient pas à en retrouver le chemin. Après s'être égarés, ils font halte dans une étrange forêt où vivent Maria et Paula, deux travestis qui semblent s'être retirés du monde. De retour à Lisbonne, Tonia est hospitalisée : son corps rejette tous les artifices voués à la transformer en femme. Le corps entièrement infecté, elle décide de se défaire de son identité féminine pour mourir comme un homme. Quand elle meurt, Rosário se suicide. Ils sont inhumés ensemble.