Arsène est un pseudo-manager qui veut à tout prix faire tourner son jeune poulain, Franky, qui n'a décroché jusque-là qu'une apparition dans une série télé. Arsène trouve un article dans le journal à propos du réalisateur fétiche de Franky, Georges Sarrineff, qui organise un festival au nord du cercle polaire et se prépare pour son prochain film qu'il tournera aux �0tats-Unis. Arsène se met en tête de décrocher un rôle pour Franky. Ils partent donc explorer ces territoires inconnus en espérant rencontrer la star du cinéma noir. Fauché, Arsène vole des voitures et sort son revolver pour arriver à bon port. La police se met à rechercher le duo infernal qui s'est adjoint un troisième excentrique, Douglas, rencontré lors d'une répétition d'un groupe de psychobilly. Les fugitifs se font aider par Katia, une femme fatale plus âgée qu'eux, qui tombe sous le charme de Franky. Ils arrivent finalement au cercle polaire et découvrent un festival déprimant sans Sarrineff. ì force de se saouler toute la journée dans un bar, ils sympathisent avec la serveuse, qui leur dit où Sarrineff se cache. Lors de la rencontre, le réalisateur leur explique qu'il ne fait pas de film et que l'article était juste un coup de promo. Franky est déçu mais Arsène, lui, tombe dans un délire où il se prend pour le personnage principal d'un roman qu'il a écrit et qu'il garde scellé dans une mallette : Le Secret de l'univers.