1967. Watanabe est le meilleur ami de Kizuki, qui sort avec Naoko. Kizuki se suicide. Tandis que les manifestations étudiantes agitent Tokyo, Watanabe se réfugie dans ses études et s'amuse avec Nagasawa, un fêtard grâce auquel il fait plusieurs rencontres féminines. Un jour, il retrouve Naoko. Ils commencent à se promener ensemble chaque dimanche. Lorsque Naoko fête ses 20 ans, ils font l'amour et Watanabe découvre que la jeune fille était encore vierge. Lorsqu'il s'en étonne, elle fond en larmes. Le lendemain, elle a disparu. Watanabe enchaîne les petits boulots et continue à traîner avec Nagasawa. Il reçoit une lettre de Naoko, qui est en maison de repos à la campagne avec une certaine Reiko. Watanabe rencontre Midori, qui l'invite à dîner et l'embrasse. Il va trouver Naoko, qui lui avoue n'avoir jamais désiré Kizuki. Elle masturbe Watanabe. ì son retour à Tokyo, il retrouve Midori, dont le père est mourant. Mais celle-ci refuse de le revoir à cause des liens qu'il entretient avec Naoko. Pour ses 20 ans, Naoko offre une écharpe à Watanabe. Il va la trouver, ils font l'amour, puis elle craque à nouveau. Watanabe lui propose de vivre avec lui, et elle le masturbe. Watanabe déménage. Naoko est toujours malade. Midori accepte de reparler à Watanabe. Il lui demande du temps. Naoko se suicide. Watanabe, désespéré, part au bord de la mer. De retour, il couche avec Reiko. Le lendemain, il appelle Midori.