1. Abandonné dans la forêt, un chat glouton se présente à la renarde qu'il croise comme Mistigri Ivanovitch, le nouveau gouverneur. Ils se marient et s'installent chez la renarde. Suite à une ruse de la renarde, le loup, l'ours et le sanglier, venus rencontrer le nouveau gouverneur, lui offrent nourriture et friandises. Et ainsi de suite, les époux se régalèrent pour toujours...
2. Le terrible géant de la forêt a capturé trois chasseurs. Il leur laissera la vie sauve si, après que chacun lui aura raconté une histoire d'animal sans révéler son nom, il ne devine pas l'animal dont il s'agit. Le géant se trompe à chaque fois. Il est donc privé de dîner !
3. La petite orpheline Khavroshka et sa vache Bourianka sont recueillies par la méchante Bobilika et ses trois filles. Khavroshka se voit confier les tâches les plus dures, dont elle vient à bout grâce à sa vache, qui l'aide et la réconforte. Bobilika le découvre et tue la vache. Khavroshka enterre ses os. ì cet endroit pousse un pommier. Le fils du tsar vient à passer. Séduit par l'orpheline et ses délicieuses pommes, il l'emmène au palais, où ils vivront heureux...
4. Un bouc et un bélier fuient dans la forêt pour ne pas devenir des gigots. Ils vont se réchauffer auprès du feu de camp des loups. Le bouc malin parvient à les effrayer, ainsi que le terrible ours. Il construit une cabane avec le bélier, où ils vivront heureux avec les loups et l'ours à leur service !