Nimr, étudiant palestinien, rencontre Roy dans un bar de Tel-Aviv, animé par Mustafa, travesti arabe résidant en Israël. Nimr et Roy s'éprennent l'un de l'autre. Roy est avocat, travaillant avec son père. Nimr est étudiant en psychologie et compte poursuivre ses études à Tel-Aviv. Il vit avec sa mère, sa soeur et son frère Nabil, militant palestinien qui cache des armes à la maison. Mustafa l'aide à retrouver Roy. Insatisfaite de sa collaboration, la police secrète israélienne renvoie Mustafa dans les territoires occupés. Il est capturé par Nabil et exécuté sous les yeux de Nimr. Roy offre une montre dédicacée à son amant et le présente à ses parents. Nimr est approché par la police secrète qui l'informe que son permis de séjour étudiant est invalidé. Elle lui demande d'espionner la population étudiante sinon elle informera sa famille de son homosexualité. Sa soeur intercepte un message de Roy sur son mobile. Nimr est démasqué par sa famille. Elle le chasse du domicile. Il se réfugie chez Roy qui tente de lui obtenir un permis de séjour. La police israélienne perquisitionne chez Nimr. Nabil est arrêté pour possession d'armes. Roy apprend la nouvelle à la TV et se brouille avec Nimr, l'accusant d'être membre d'une famille de terroristes. La police recherche le jeune Palestinien. Grâce à ses relations, et en détournant l'attention de la police secrète, Roy aide Nimr à quitter Israël pour la France à bord d'un yacht.