Corée du Sud. Un meurtre sauvage vient d'être commis dans le petit village isolé de Goksung. Jong-goo, policier pas très compétent, est chargé de l'enquête. De nouveaux meurtres surviennent, une maison est incendiée. Devant la maison, Jong-goo croise une jeune femme silencieuse. Puis il rêve qu'il est agressé par un homme nu au regard démoniaque... Il soupçonne le début d'une épidémie. Sur les conseils d'un ami, il s'intéresse à un nouveau venu à Goksung : un Japonais, qui vit en ermite dans les montagnes. Jong-goo inspecte le logis de l'ermite, où il trouve un autel et une pièce remplie de photographies des victimes. Peu après, sa fille, Hyo-jin, tombe malade. Son comportement change : elle devient agressive et injurieuse. Jong-goo fait appel au neveu diacre de son collègue et retourne chez le Japonais. Puis il cède à sa belle-mère et contacte un chaman : Il-gwang. Ce dernier veut procéder à un exorcisme sur Hyo-jin, que Jong-goo, paniqué, interrompt. Le Japonais, que le rituel avait affaibli, se remet sur pied. L'état de Hyo-jin empire. Reparti, Il-gwang contacte Jong-goo : ils se seraient trompés de cible. Mais, arrivé chez Jong-goo, Il-gwang est chassé par la jeune femme silencieuse. Pendant ce temps, le pasteur va voir le Japonais. N'écoutant pas les conseils de Il-gwang, Jong-goo retourne auprès de sa famille. Hyo-jin le tue. Sous les yeux du pasteur, le Japonais se métamorphose : il est le Diable. Il-gwang prend en photo les cadavres de Jong-goo et de sa famille, puis repart.