1. Dans un espace de formes géométriques, un garçon et une fille jouent au ballon et à la marelle, avant d'être effrayés par un terrifiant serpent géant. Celui-ci détruit tout sur son passage, renversant cubes, disques et triangles de bois. Les enfants tentent de se barricader, mais le monstre parvient à les retrouver. La nuit venue, le garçon s'approche de lui. Le lendemain, c'est un serpent transformé en train qui devient le nouveau compagnon de jeu des enfants. 2. Dans un castelet, une marionnette installe une piste de cirque et fait sortir de son chapeau, à l'aide d'une baguette, trois petits personnages. Le premier est un jongleur maladroit. Il est rejoint par un partenaire pour effectuer un numéro de trapèze. La corde casse et, dans sa chute, un des personnages brise la baguette. Après l'avoir recollée, puis avoir chassé de petits diablotins facétieux, la marionnette fournit des tambours au trio pour un numéro musical. ì la dernière note, tout le monde rejoint le chapeau. 3. Dans un paysage de sable, une créature apparaît. Elle fabrique avec le seul matériau disponible d'étranges êtres sablonneux, à qui elle montre le plan d'un château de sable. Tout le monde se met à l'oeuvre, chacun suivant sa spécialité. Ils sont parfois dérangés par d'inoffensifs serpents, qui finissent par se joindre à eux. Le bâtiment achevé, tout le monde danse, avant d'être interrompu par une tempête qui volatilise château et créatures.