La tournée du théâtre itinérant Davai est interrompue quand une des acrobates a un accident lors d'un spectacle. François, le metteur en scène, rappelle Lola, son ex-amante, en remplacement. Sa femme, Marion, est très jalouse. Mona, elle, est enceinte de Monsieur Déloyal, dépressif depuis la mort de son fils, cinq ans auparavant. Après une dispute avec son mari, Marion le trompe avec un spectateur. François lui fait une scène devant toute la troupe. Un jour, Déloyal explique à un groupe d'enfants venus faire des activités avec la compagnie ce qu'est la sodomie. François exige que tout le monde fasse des excuses, mais sa fille, Inès, n'est pas d'accord : c'est la faute de Déloyal seul. Ils sont virés du village. Inès, très énervée, part avec ses trois enfants. Son père, découragé, veut abandonner le spectacle, tandis que les autres cherchent une solution pour la remplacer. Déloyal laisse entendre que François, ancien médecin, s'est, à cause de son ego, rendu responsable de la mort de son fils. S'engage alors une bagarre collective. Le soir, Déloyal surprend Mona au lit avec un inconnu. Il en rigole avec elle. La compagnie se réveille au milieu de vaches, qui ont abîmé leur matériel. Déloyal a disparu, ils devront jouer sans lui. Au milieu du spectacle, Mona perd les eaux. Déloyal n'est pas là pour l'accouchement : parti voir son ex-femme, il lui avoue enfin qu'il va avoir un fils, mais n'est pas sûr de le vouloir. Il revient juste à temps pour le départ de la troupe, qui continue sa tournée.