Kairouan, Tunisie. Hedi, jeune homme passionné de bande dessinée, travaille comme commercial pour Peugeot. Sa mère, Baya, veuve, organise son mariage avec Khedija. Si Hedi apprécie Khedija, il ne la connaît pas vraiment, mais ne fait pas part de ses reproches à sa mère. Au travail, son patron l'envoie, ainsi que ses collègues, sur le terrain pour démarcher de nouveaux clients. Hedi doit donc se rendre à Mahdia, une ville côtière. Ses rendez-vous se soldant par des échecs, Hedi, découragé, ne quitte plus l'hôtel. Il sympathise avec Rim, qui danse pour les touristes. Hedi va récupérer ses dessins à Kairouan pour les montrer à Rim. Ils deviennent amants. ì la suite d'une fête rituelle, il lui avoue qu'il va se marier. Après une nuit de réflexion, Hedi annonce à Rim son désir de partir avec elle en France, où elle va travailler. Il ne donne plus de nouvelles à son patron. Sa mère se montre de plus en plus directive sur le mariage, tandis que son frère, Ahmed, venu de France sans sa compagne ni sa fille, ne le soutient pas. Mais Hedi rate une rencontre traditionnelle avec sa belle-famille, humiliant Baya. Accompagnée d'Ahmed, cette dernière se rend à Mahdia. Ils découvrent l'existence de Rim, et Hedi dit ses quatre vérités à Baya. Puis Hedi retourne à Kairouan pour récupérer ses affaires, et croise son frère, qui l'encourage à partir. Le jour du départ, Rim et Hedi se rendent à l'aéroport. Au dernier moment, Hedi décide de rester. Ils s'étreignent en pleurant.