Daniel est un artiste plasticien en panne d'inspiration. Au petit matin, il se promène le long du canal et observe des prostituées. Parmi elles, Candice se dispute avec Marco. Ce dernier la jette dans le canal. L'artiste vient l'aider. Les autres prostituées aussi. Candice reprend ses esprits mais les repousse. Divine, une transsexuelle, remercie Daniel et lui propose un verre. L'artiste accepte. Chacun s'intéresse à la vie de l'autre. Divine raconte le viol qu'elle a subi au collège. Plus tard, ils se rendent dans un établissement nocturne. Daniel rencontre la patronne, Manuela, qui est en réalité Marco. Sur scène, Candice fait un numéro de chant. Daniel a un coup de foudre pour Mohammed, le jeune proxénète de Candice et Divine. Ce dernier est recherché par des mafieux. Daniel le couvre. Il offre ensuite un verre à Candice. Cette dernière est amoureuse de Marco, mais celui-ci veut se transformer complètement. Lors d'une séance de tarot, chaque personnage sombre dans son rêve ou son cauchemar. Candice rêve de la scène et aspire à vivre une histoire d'amour avec Marco. Divine est amoureuse de Mohammed, mais celui-ci l'exploite. Manuela rêve de devenir une femme et souhaite offrir un enfant à Divine. Daniel fantasme sur une relation avec Mohammed et achève sa toile. Au petit matin, Candice annonce son départ temporaire. Divine et Manuela partagent un repas. Chez lui, Daniel reçoit quant à lui Mohammed. Le jeune homme accepte de coucher avec lui contre de l'argent.