Liangqing et Guo se rencontrent en émigrant clandestinement de Birmanie en Thaïlande. ì Bangkok, Guo suit un cousin, tandis que Liangqing est hébergée par trois autres jeunes clandestines. Deux d'entre elles sous-entendent qu'elles sont call-girls. Le patron d'une maroquinerie refuse d'embaucher Liangqing tant qu'elle n'a pas de papiers. Elle trouve un job de plongeuse dans un modeste restaurant et s'installe au-dessus avec les autres employées birmanes. Guo insiste, en vain, pour qu'elle travaille, comme lui, dans une filature industrielle à la périphérie. Arrêtée une nuit avec ses collègues, puis libérée par le restaurateur à coups de pots-de-vin, elle est renvoyée. Guo la fait entrer à la filature. Liangqing n'a plus qu'une idée : avoir des papiers en règle. Elle envoie de l'argent à sa mère. Elle entraîne Guo, peu convaincu, dans les montagnes, où des administrateurs corrompus leur délivrent une feuille tamponnée contre une forte somme d'argent. De retour à Bangkok, ils apprennent, par le patron de la maroquinerie, que cela n'a aucune valeur. Guo travaille comme un fou pour accumuler de quoi rentrer en Birmanie et ouvrir un commerce. Il tient grâce aux amphétamines. Il aimerait épouser Liangqing qui rêve, elle, d'aller à Taïwan. Après le grave accident d'un ouvrier, elle se résout à se prostituer et peut s'acheter une nouvelle identité viable. Un matin, Guo, désespéré, s'introduit chez elle et la poignarde avant de s'ouvrir la gorge.