Gaza, 2005. Avec leurs amis Ahmad et Omar, Mohammed et sa soeur Nour, vrai garçon manqué, vivent de petits larcins en vue d'acheter des instruments de musique et fonder leur groupe. Bien que doté d'une voix exceptionnelle, Mohammed doute. Nour croit en son talent. Tous deux rêvent d'autres horizons. Après avoir tenté, en vain, de s'équiper grâce à un contrebandier, puis en vendant des poissons, Mohammed décide de chanter pour la mosquée. Les amis montent leur orchestre sous la houlette du professeur de musique, Kamal. Mais alors que le succès s'installe, grâce aux bals de mariage, Nour meurt d'une insuffisance rénale. Gaza, 2012. Mohammed est devenu chauffeur de taxi. Omar, milicien fondamentaliste. Ahmad vend des ordinateurs contrefaits importés d'�0gypte. Ils reconstituent leur groupe et passent, via Skype, au télé-crochet local. Les conditions désastreuses, notamment une panne d'électricité, provoquent la dissolution du groupe. Mais Mohammed s'est fait remarquer. Amal, amie d'enfance de Nour, le convainc de se présenter à Arab Idol. Grâce à un faux visa, et malgré l'opposition d'Omar qui, au nom de sa religion, hait ce divertissement, Mohammed participe aux sélections en �0gypte. Jury, Shadia est charmée. Il rejoint l'émission, à Beyrouth. Son talent en fait le porte-voix des opprimés. Pris de panique, il manque d'abandonner. Mais en mémoire de Nour, et grâce au soutien de Shadia, il se reprend et triomphe en finale.