Corée du Sud. Jae-ho accueille Hyun-su à sa sortie de prison, et va lui présenter le parrain local : le débonnaire Byung-chul. Jae-ho et Hyun-su se sont connus en prison : Jae-ho y contrôlait le trafic de cigarettes. Hyun-su s'était fait remarquer par son comportement de tête brûlée. L'incarcération de Kim Sung-han, figure respectée de la pègre, entraîna le déclassement brutal de Jae-ho, qui échappa à un assassinat grâce à l'intervention de Hyun-su. Ensemble, les deux hommes ont fait chanter le directeur de la prison, pour que Jae-ho puisse se venger de Sung-han... qui obéissait aux ordres de Byung-chul. Jeune policier impétueux, Hyun-su avait été convaincu par sa supérieure, Chun In-sook, d'infiltrer l'organisation de Byung-chul. C'est ainsi qu'il avait rencontré Jae-ho. Traumatisé par la mort accidentelle de sa mère (qui était sur le point de subir une greffe), Hyun-su avait été soutenu par Jae-ho. Mais In-sook lui avait caché que sa mère avait été assassinée sur ordre de Jae-ho. Hyun-su avait avoué à ce dernier qu'il était policier. Tous deux sortis de prison, ils se préparent à détrôner Byung-chul. Hyun-su fournit de fausses informations à la police, ce qui permet à Jae-ho d'éliminer le parrain. Mais In-sook révèle alors la vérité sur la mort de sa mère à Hyun-su. Celui-ci veut tuer Jae-ho mais n'en trouve pas la force. Jae-ho est abattu par Chun In-sook, qui est tuée à son tour par Hyun-su, prêt à prendre la place de son mentor.