Dans l'espace, Monte vit seul dans un vaisseau avec un bébé : la petite Willow. Les autres passagers sont tous morts. Des années plus tôt. Monte et les autres, condamnés par la justice et enrôlés à bord du vaisseau pour une périlleuse mission hors du système solaire, sont les jouets du Docteur Dibs, une femme qui mène sur eux des expériences de reproduction. Les hommes lui donnent leur sperme en échange de leur dose de drogue, et les femmes sont inséminées de force. Mais tous les foetus meurent irradiés. Monte, lui, refuse de donner son sperme. Le but de la mission est d'atteindre un trou noir afin de voir s'il était possible d'en extraire l'énergie pour alimenter l'Humanité. Une nuit, ayant drogué tout le monde plus qu'à l'accoutumée, le Docteur Dibs prélève du sperme de Monte dans son sommeil, et insémine la jeune Boyse avec. Après l'accouchement, Willow se retrouve en couveuse sous la surveillance de Dibs. Le trou noir est tout près. La pilote de l'équipe doit s'en approcher dans un petit vaisseau. Boyse la tue, prend sa place et meurt dans le trou noir. Plus tard, Dibs dit à Monte que Willow est sa fille, puis se suicide en sortant dans l'espace sans scaphandre. Depuis, les autres sont morts et Willow est devenue une adolescente. Monte et sa fille croisent un vaisseau identique au leur. Monte l'inspecte, mais il n'abrite que des chiens. Plus tard, ils approchent d'un autre trou noir. Ils montent dans un petit vaisseau et foncent au coeur de celui-ci.