1927, �0tats-Unis. Alors qu'il s'apprête à être transféré en Europe pour son procès, Grindelwald s'évade. ì Londres, Norbert est convoqué au ministère de la Magie. Il y retrouve son amie d'enfance, Leta Lestrange, fiancée à son frère Thésée. Le ministère demande à Norbert de retrouver Croyance Bellebosse. Ce dernier serait le frère disparu de Leta et dernier survivant d'une lignée pure de sorciers. Repéré à Paris, il est aussi convoité par Grindelwald, persuadé d'avoir trouvé l'"arme" absolue pour vaincre son rival (et ancien ami) Albus Dumbledore. Celui-ci convainc Norbert d'accepter la mission. Norbert retrouve Jacob et Queenie. Après une dispute avec Jacob, Queenie part rejoindre sa soeur Tina à Paris. Norbert et Jacob la suivent. ì Paris, Tina retrouve Croyance dans un cirque. Exploité, ce dernier s'échappe avec son amie Nagini. L'enquête mène la bande au cimetière du Père-Lachaise, où repose la famille Lestrange. Leta avoue avoir tué accidentellement son frère Corvus. Le mystère autour de Croyance demeure. Non loin de là, Grindelwald rassemble ses disciples en vue de dominer le monde des non-sorciers. Un affrontement éclate. Queenie et Croyance rejoignent Grindelwald. Leta meurt en se sacrifiant. Aidé par Nicolas Flamel, le groupe sauve Paris. Norbert découvre le pacte de sang empêchant Albus et Grindelwald de s'affronter. ì Poudlard, Albus révèle qu'il existe un moyen de détruire ce pacte. Pendant ce temps, Croyance apprend par Grindelwald qu'il est le frère d'Albus.