Justino, 45 ans, se partage depuis vingt ans entre sa vie d’agent de sécurité au port de Manaus, sa fille Vanessa, qui loge chez lui, son fils, sa belle-fille et leur fils Josué à qui il aime narrer des contes ancestraux. Alors que Wanderlei, un nouveau collègue, lui est adjoint, Vanessa, qui a réussi ses examens de médecine, hésite à s’inscrire pour cinq ans à la faculté de Brasilia, de peur de le laisser seul. Les informations annoncent qu’un mystérieux animal ravage les abords de la ville. Justino n’en est pas moins attiré par la forêt qui jouxte le port et sa maison. Un jour, il écope d’un avertissement pour avoir somnolé au travail. Poussé par Vanessa, il se rend à l’hôpital. On lui diagnostique de la fièvre. La nuit, il traque l’animal prédateur avec des voisins. Son frère et sa femme débarquent du fond de l’Amazonie pour le nouvel an. Ils évoquent leur village natal, leurs ancêtres et traditions. À cause de son travail, Justino refuse d’y retourner. Ses analyses de sang se révélant bonnes, il incite Vanessa à partir à Brasilia. Le mystérieux animal fait de nouvelles victimes. Lors d’une virée, Justino s’enfuit, par peur de le croiser. Mais alors que, de nuit, il chasse un suspect sur le port, il se retrouve dans la forêt. Là, il abat un chien qui l’attaquait. L’animal se redresse, mué en homme sans tête. Vanessa part à Brasilia. Justino n’a plus de fièvre. Plus tard. Il rame sur l’Amazone, puis débarque dans la forêt avec de quoi vivre.