Dans un café, Albus retrouve son ancien amant Gellert. Plus radical que jamais, ce dernier est déterminé à éradiquer les Moldus. Norbert assiste à la naissance d’un Qilin, la plus sacrée des créatures magiques. Credence capture le jeune animal. Norbert découvre que la mère Qilin, mourante, a accouché d’un jumeau. Gellert sacrifie le premier Qilin : le sang de l’animal lui permet de voir l’avenir. À New York, Jacob, encore hanté par le départ de Queenie, rencontre Lally. Tous deux rejoignent Norbert, Thésée, Bunty et Yusuf. Albus leur confie des missions : un groupe se rend en Allemagne où le président du monde magique, Anton Vogel, s’apprête à présenter les candidats à sa succession. Albus tente de raisonner son neveu Credence, encore tourmenté. Innocenté par la justice, Gellert se présente à l’élection. Ses sbires enlèvent et emprisonnent Thésée. Norbert part le libérer tandis que Lally et Jacob sauvent la candidate Vicência d’une tentative d’assassinat. L’élection a lieu au Bhoutan. Gellert la truque en ensorcelant le Qilin qu’il a sacrifié. Mais Bunty arrive avec le Qilin, encore vivant. Ce dernier désigne Albus comme digne successeur. Ce dernier déclinant cette responsabilité, l’animal choisit Vicência. Gellert attaque Credence, qui s’est retourné contre lui. En protégeant son neveu, Albus rompt le pacte de sang : les anciens amants s’affrontent. Gellert prend la fuite. Réunis, Jacob et Queenie se marient. Tina revient.