Vivant de la pêche entre un père veuf et deux frères, Adam est admis à l’Université Al-Azhar du Caire. Il se lie avec Raed. Le Grand imam meurt durant son discours de bienvenue. En secret, le colonel Ibrahim, qui a des espions sur place, est désigné par la Sûreté de l’État pour que le cheikh ami Beblawi soit élu. Entre deux cours, Adam est contacté par un étudiant, Zizo, avec qui il sympathise. Une nuit, Zizo est assassiné devant lui. Profitant de l’enquête, Ibrahim recrute Adam, entre séduction et menaces. Avec prudence, Adam intègre le groupe de cinq Frères Musulmans dirigés par Souleymane. Negm, le cheikh aveugle, favori de l’Université, s’accuse du meurtre. Ibrahim l’emprisonne et exige d’Adam d’être plus efficace. Adam convainc Souleymane que Raed est un espion. Il est passé à tabac. Restant néanmoins suspicieux, Souleymane menace Adam, qui prévient Ibrahim. Lequel le sauve et force Souleymane à démissionner. Adam le remplace comme assistant auprès du cheikh Dourani, concurrent de Beblawi. Grâce aux informations d’Adam, Ibrahim découvre que Dourani mène une double vie. Pour échapper au scandale, Dourani se retire de l’élection. Beblawi est élu. Sobhy, son supérieur, qui fit tuer Zizo, fait arrêter Adam et exige d’Ibrahim qu’il l’élimine, car il est devenu inutile. Ibrahim obtient de leur chef, le général Sakran, de sauver Adam s’il fait revenir Negm sur ses aveux. En effet, Negm compte sur le procès pour dénoncer l’État. Adam y parvient lors d’un entretien. Il retourne chez les siens.