Ses parents décédés, Jacky vit dans les Alpes avec sa grand-mère, Gisèle, magnétiseuse. Il s’occupe en créant de la musique électronique. Gisèle essaie de lui enseigner les principes du magnétisme. Un jour, une jeune fille, Elsa, qui présente une étrange tache dans le dos, se présente avec son père. Gisèle et Jacky sont appelés par un fermier, Monsieur Bert, pour aider une brebis malade. Ils rencontrent Loïc, son fils. Gisèle est dépitée car elle n’arrive pas à soigner Elsa. Un jour, elle décède brutalement dans son jardin. Tout le village participe aux funérailles. Jacky revoit Elsa et lui propose de la soigner. Elle accepte. Les premiers gestes de magnétisme de Jacky semblent concluants, mais Jacky y sacrifie beaucoup d’énergie. Elsa et Jacky entament une relation amoureuse, mais un jour, Elsa revient : la tache est désormais velue. Jacky soigne Loïc d’une verrue. Les villageois s’inquiètent du retour du loup qui a tué plusieurs brebis. Mathieu, le meilleur ami de Jacky, policier, enquête. Jacky, qui suspecte Elsa, cherche à la retrouver. Quand il y parvient enfin, il décide de l’enfermer dans une cage, mais elle se transforme en loup. Jacky l’enferme dans sa chambre et va chercher un agneau chez Monsieur Bert qu’il donne au loup. Monsieur Bert, prévenu par Loïc, arrive, décidé à tuer le loup. Loïc est blessé, et le loup s’échappe. Jacky participe à une battue mais, voyant le loup, le laisse s’enfuir. Puis il se rend à l’hôpital où ses gestes parviennent à sauver Loïc.