Au sud du Brésil, Daniel, policier, a gravement blessé une jeune recrue lors d’un entraînement. Mis à pied, il s’occupe de son père, qui souffre de démence, et entretient une romance à distance avec Sara, qu’il n’a jamais rencontrée. Du jour au lendemain, Sara ne répond plus. Il part à sa recherche à l’autre bout du pays, où elle vit. Il affiche partout un avis de recherche avec la photo de Sara. Un homme lui téléphone. Daniel le rencontre. L’homme, Fernando, le jauge, puis dit que Sara sera dans une boîte de nuit le soir. Daniel s’y rend, la voit, mais Sara s’esquive et part avec Fernando. Chez Fernando, Sara enlève sa perruque et reprend son identité de garçon, nommé Robson. Finalement, Sara accepte de rencontrer Daniel. Ils s’embrassent fougueusement et Daniel comprend soudain. Il se sent trahi et repart seul. La grand-mère de Robson voit son petit-fils rentrer en robe. Elle consulte le pasteur, qui recommande une cure religieuse pour le guérir. Robson refuse. Un soir, Daniel vient réclamer à Robson la robe qu’il lui avait payée. Plus tard, Daniel, apaisé, rend la robe à Robson. La grand-mère de Robson lui dit que le pasteur menace de tout dire aux paroissiens si Robson ne suit pas la cure. Inquiète, elle lui dit de partir, et de rentrer chez ses parents. Robson, qui refuse de voir son père, décide de partir seul pour Rio. Fernando lui donne de l’argent. À la station de bus, Daniel retrouve Robson. Ils font l’amour dans les toilettes. Puis Robson part.