1. Edmond, un écureuil, et son amie oursonne, Lucy, vivent dans le même châtaignier. Edouard, le père ours, leur annonce l’arrivée d’une tempête. Mima, grand-mère d’Edmond, leur apportant de quoi affronter l’hiver, les enfants décident de l’aider à protéger son potager. Avec leurs amis Mitzi la chauve-souris, La Chose, et les souris Hortense et Polka, ils découvrent les capacités d’adaptation au froid de la nature. 2. Mima apprend à Edmond et Lucy que c’est le jour le plus court de l’année. Lucy détestant la nuit, Georges-hibou les invite à décorer les maisons de lampions pour le rallonger. Edmond, Lucy et leurs amis acceptent. Mais, hibernation oblige, la nuit venue, La Chose éteint tout pour protéger le sommeil de deux petits lérots. 3. Lucy trouve l’hiver monotone. Déguisé de plumes blanches, Georges-Hibou propose à ses amis un jeu de piste. Qui, de feuille d’arbre en traces d’oiseau, leur réserve une surprise : la présence d’un cerf… 4. Lucy est heureuse : elle a terminé sa cabane. Edmond la défie pour une bataille de boules de neige. Hélas, la maison s’est effondrée sous le poids de la neige. Déçue, Lucy exige de rester seule. Les autres partent jouer dans leur coin. Edouard et Georges-Hibou aident alors Lucy à bâtir un igloo. Quand Edmond et la bande reviennent, ils trouvent une armée de bonshommes de neige. La bagarre est grandiose !