1. Capelito aimerait danser le tango. Mais comment faire quand on n’a qu’un seul pied ? Grâce à son nez magique, il associe chapeau et botte et s'en donne les moyens. 2. Capelito et sa voisine souris veulent arroser leur potager. La souris puise de l’eau dans la rivière tandis que Capelito invente toutes sortes d’engins pour perforer les nuages. 3. Amoureux d’une jeune cantatrice chantant l'air de Papageno, Capelito aimerait devenir ténor. Mais il ne chante bien que sous la douche et la diva en titre est jalouse. Son ami Pélican trouve une solution. 4. La pluie ayant délavé les couleurs des ailes d’un papillon, Capelito se met à la peinture pour les restaurer. 5. Sous l’œil de son ami facteur, Capelito se lance dans le métier de sculpteur. Hélas, manipuler l’argile s’avère difficile voire dangereux, surtout à côté d’une ruche… 6. Voyant un écrivain dédicacer son livre, Capelito se rêve auteur. Hélas, l’écriture n’est pas son fort. Conjuguant littérature et cuisine, il mitonne une soupe de pâtes alphabet qui le rend célèbre. 7. En voulant jouer la sérénade à une princesse, Capelito empêche le roi et le bourreau de dormir. Il est emprisonné. La princesse le fait libérer et vient chanter chez lui. Épuisé par sa nuit, Capelito s’endort. 8. Capelito tourne un film de chevalerie avec de petits champignons, dans lequel il affronte un dragon construit en carton.