Dieppe. Beluga, patron du cabaret de La Sirène à Barbe, est las de voir les mêmes performances. Les drag queens réfléchissent à d’autres idées ; Sweety compose une nouvelle chanson. Non loin de là, Erwan, jeune solitaire, passe son temps à pêcher. Il se rend régulièrement à la Sirène à Barbe, fasciné par Sweety. Un soir, Sweety fait monter Erwan sur la scène. Après le spectacle, Erwan aborde Sweety, mais cette dernière l’éconduit. À Brighton, Sweety surprend son compagnon avec un autre homme et le quitte. De retour à Dieppe, Sweety retrouve Erwan, mais n’arrive pas à coucher avec lui. De son côté, Alonso console Beluga, qui ne se remet pas d’avoir perdu son compagnon. Alonso rencontre Erwan ; ils couchent ensemble. À Brighton, Sweety trouve du réconfort auprès de son amie drag queen Kara. Cette dernière invite La Sirène à Barbe à se produire pour le Broadway Cabaret. Plus tard, la troupe se rend à Brighton. Entiché, Erwan suit Alonso. Un soir, Alonso, accro aux applications de rencontre, retrouve un homme sur la plage. Erwan l’observe, déçu. Lors d’un pique-nique entre amis, Beluga est rattrapé par son chagrin. La troupe se produit pour le Broadway Cabaret ; Erwan participe au numéro. Peu de temps après, les artistes s’interrogent sur l’avenir du cabaret : Alonso reste auprès de Beluga, tandis que Lily et Odette songent à partir pour de nouvelles aventures. Sweety et Erwan se rapprochent et s’embrassent. En drag queen, Beluga se rend sur la tombe de son défunt amant.