Jadis star d’Hollywood, Elisabeth Sparkle, 50 ans, anime une émission d’aérobic. Jugée trop vieille, elle est renvoyée par le producteur, Harvey. Elle reçoit une publicité pour la « Substance », produit créant une meilleure version de soi-même. Elle appelle et reçoit l’activateur (qui crée votre double), la seringue pour le stabilisateur (liquide issu du corps d’origine, que le double doit s’injecter chaque jour) et le permutateur (le double et l’original doivent alterner : sept jours chacun). Elisabeth s’injecte l’activateur. De son dos sort une jeune femme : Sue. Elisabeth est inerte. Sue réussit le casting pour remplacer Elisabeth. Sept jours passent. Sue permute. Elisabeth vit sept jours, permute. Sept jours. Sue reprend du stabilisateur au lieu de permuter. Elle finit par permuter. Elisabeth se réveille, l’index affreusement vieilli. Elle est jalouse de Sue. Sept jours. On offre à Sue d’animer le show du Nouvel An. Sue pompe des litres de stabilisateur et vit trois mois avant de permuter. Elisabeth se réveille monstrueuse. Elle téléphone pour arrêter l’expérience et reçoit le produit de terminaison. L’injectant à Sue, elle regrette, puis lui injecte son propre sang. Sue se réveille face à elle. Sue tue Elisabeth. Peu à peu, Sue voit son corps se désagréger. Elle s’injecte l’activateur. Un monstre sort de son dos. Le show débute. Le monstre arrive sur scène, horrifiant les spectateurs. On le frappe. Il sort, tombe, éclate. Le visage d’Elisabeth s’en extrait, rampe et se dissout.