Mer Baltique, été 1923. Franz Kafka, 40 ans, fait la rencontre de Dora Diamant, 20 ans. Belle exaltée, communiste, juive, il est séduit par tant de fougue et de liberté et lui fait une cour discrète. Issue d’une famille religieuse, elle souhaite devenir comédienne, travaille dans un foyer populaire juif et vit à Berlin par goût de l’émancipation. Contre l’avis paternel, Kafka décide de s’y installer aussi pour écrire, mais l’appartement spartiate, l’hiver glacial, et la crise terrible que traverse alors la République de Weimar, ne lui permettent pas de se chauffer comme il le faudrait, aggravant de fait la tuberculose qui le tourmente depuis des années. Alors qu’aidé de Max Brod, l’ami si cher, les écrits de Kafka trouvent un éditeur, son état de santé s’aggrave malgré les bons soins de Dora. Venue de Prague, et porteuse de la réprobation familiale, Elli, la sœur de Kafka, lui propose une hospitalisation dans un sanatorium autrichien mais il faut quitter Dora. Kafka accepte, la mort dans l’âme. Dora finit par le rejoindre, mais la tuberculose s’est étendue au larynx et Kafka ne peut plus ni parler ni s’alimenter. Max Brod vient lui rendre visite. Kafka lui demande de brûler à sa mort l’ensemble de sa production - correspondances, textes, dessins. Dora et Kafka passent quelques ultimes moments amoureux et tendres. Kafka meurt le 13 juin 1924 dans les bras de Dora Diamant, soit un an après leur rencontre.