Août 1992, dans l’Est. Anthony, 14 ans, et son cousin traînent au bord du lac. Ils rencontrent la sensuelle Steph et une amie, qui les invitent à une soirée dans un coin huppé. Pour y aller, ils empruntent la moto adorée de Patrick, père d’Anthony, chômeur alcoolique. Hacine et un ami se font jeter de la fête. Au petit matin la moto a disparu. Anthony et sa mère Hélène se rendent chez Malek, le père de Hacine, ouvrier marocain, pour demander que son fils rende l’engin. Malek brûle la main de Hacine. Hélène découvre la moto en flammes devant chez eux. Patrick est hors de lui. Anthony va dans la cité et, armé, humilie Hacine. Été 1994. Anthony recroise Steph à l’inauguration d’une piste de ski indoor, où il travaille. Ses parents ont divorcé. Hacine rentre du Maroc, après deux ans, assoiffé de vengeance. Dans les toilettes du bar où tous se sont retrouvés après un enterrement, Hacine tente de tuer Anthony. Patrick s’interpose et cogne Hacine. 14 juillet 1996. Anthony se prépare à partir au service militaire. Hacine reçoit un dédommagement de Patrick. Au bal du 14 juillet, Anthony retrouve Steph. Patrick, qui est retombé dans l’alcool, se noie dans le lac sous les yeux de Hacine. Anthony et Steph font l’amour dans la voiture. Été 1998. Anthony et Hacine regardent le match de l’équipe de France de football dans le même bar. Hacine est devenu père et travaille en intérim. Alors qu’il laisse Anthony essayer sa bécane, ce dernier part avec chez Steph, qui le jette. Anthony part rendre sa moto à Hacine.