Sur la Côte d’Azur, Afine, un jeune homme qui travaille comme escort boy, fait une passe avec un homme. Il vit dans une villa avec ses amies travailleuses du sexe ; l’une a comme ambition de monter une structure d’escorting. Afine passe du temps à Monaco ; il est le compagnon de shopping et l’amant d’une femme riche ; c’est Noël. Afine passe les fêtes dans un immeuble cossu de la ville monégasque : en effet, il accompagne une amie, serbe et adepte de lithothérapie, qui baby-sitte Julia, une fille d’industriels franco-chinois. Julia s’est fait virer de son internat de jeune fille pour ses penchants pyromanes, et reste dans l’appartement familial le temps des vacances, sans ses parents, partis prospecter pour construire une île-bunker, censée protéger l’élite d’une apocalypse que Julia pressent imminente. Afine se lie d’amitié avec Julia. Celle-ci semble communiquer avec un espace-temps différent : elle lui dit par exemple qu’ils étaient tous deux chatons pendant la Renaissance italienne. Afine se plaît à la garder, ils vont à la plage ou sur le port, servent de cobayes pour la baby-sitter. Ils fêtent le Nouvel An ensemble. Lors d’une soirée select, Julia refuse de rentrer dans la villa, au grand dam de ses accompagnants. Julia dit qu’elle essaiera de faire venir Afine sur son île quand ce sera la fin - elle arrivera à lui faire passer un message par télépathie. Julia s’en va, laissant seul Afine avec ses passes habituelles. Il attend désespérément un signe de Julia qui n’arrive pas.