Sérgio, chercheur environnementaliste embauché par une ONG, arrive dans une métropole d’Afrique lusophone. Il est chargé d’étudier si le tracé d’une route dans les terres ne risque pas d’endommager le vivant - l’écosystème, et les tribus insulaires qui y vivent. L’ingénieur italien qui faisait son métier a disparu mystérieusement. Un jour, au marché, il rencontre Diára, qui tient un bar où la jeunesse libre et queer se retrouve. Sérgio se mêle à ce groupe, et tombe sous le charme de Guilherme, brésilien/ne qui s’est expatrié ici, et de Diára. Sérgio rencontre les gens aisés de la capitale, plus favorables au projet de route. Puis se rend dans les terres, avec les ouvriers portugais des entreprises de constructions. Dans ces baraquements, des tensions se font jour entre les locaux et les ouvriers - et entre les ouvriers et Sérgio. Dans un bar, Sérgio se fait rabrouer par une prostituée, dégoûtée par ses bonnes intentions. De retour dans la capitale, Diára et Guilherme se lancent un défi : ils doivent coucher avec Sérgio. Mission accomplie pour Diára, avec la participation active d’un de ses amants. Un riche entrepreneur propose d’acheter Sérgio pour que son dossier soit favorable à la route. Il refuse. Diára emmène Sérgio dans sa famille, et celui-ci fait forte impression, à son grand dam. Sérgio se rend dans les îles menacées par le tracé de la route, y passe la nuit, y tombe malade. Puis il rend son dossier, monte dans un bateau, accoste on ne sait où et disparaît dans la foule.