1964. Au cours d’une enquête avec Ed, Lorraine Warren, enceinte, sent une présence maléfique en touchant un miroir. Prise de douleurs, elle accouche à l’hôpital d’une enfant morte-née, Judy. Laquelle, la minute d’après, finit par respirer. 1986. West Pittston, Pennsylvanie. Le jour de sa confirmation, la jeune Heather se voit offrir le miroir par sa famille. Pendant ce temps, les Warren - qui, Ed ayant le cœur fragile, ne mènent plus d’enquête - dînent avec leur fille, Judy, qui a hérité des dons de médiums de sa mère. Chez Jack et Janet Smurl, les parents de Heather, des phénomènes étranges se produisent. Heather et Dawn, l’une de ses sœurs, veulent jeter le miroir. Aussitôt Dawn vomit du sang... Le jour de l’anniversaire d’Ed, Judy vient accompagnée de son petit ami, Tony, qui la demande en mariage. Judy accepte. Les médias s’intéressent à l’histoire des Smurl. Une présence agresse Judy. Le père Gordon promet son aide aux Smurl, mais quelque chose le pousse au suicide. Judy se rend chez les Smurl. Rejointe par ses parents et Tony, elle les convainc d’aider la famille. Lorraine détecte trois esprits - un mari qui assassina sa femme et sa belle-mère - manipulés par un démon : celui-là même qui, autrefois, faillit tuer leur fille, et a attiré cette dernière chez les Smurl. Ed, Tony et Jack essaient de déménager le miroir, mais le démon s’en prend à eux et possède Judy, laquelle se pend au grenier. Ed et Tony la raniment puis, aidés de Lorraine, chassent le démon. Plus tard. Judy épouse Tony.