Sandro s’assied à côté d’une fille dans le bus à Tbilissi, et la regarde de façon insistante. Dans les vestiaires de son club de foot, il prend par erreur la clé USB d’un coéquipier, et découvre, au-delà de vidéos pornos, une vidéo de la mère du jeune homme qui l’excite particulièrement. Le père de Sandro rentre chez celui-ci (qui vit avec sa grand-mère, sa mère est une chanteuse d’opéra bloquée pour des raisons de visa aux États-Unis). Il lui annonce qu’il va devenir moine et repartir au monastère. Sandro se rend chez la mère de son ami, coiffeuse, et est troublé par elle. Il rend visite à son père, près du monastère. Ce dernier lui reproche de s’éloigner de la foi, et lui demande de ne plus venir le voir. Sandro se rapproche de son ami, et de ses idées nationalistes. Les deux font une descente dans un bar arabe et Sandro y voit danser une amie de sa copine. Le jeune homme rompt ensuite avec sa petite amie : il ne veut pas consommer avant le mariage. Dans une manifestation, Sandro se fait tabasser après avoir provoqué des manifestants pas assez agressifs à son goût. À l’hôpital, il rêve que sa mère lui rende visite. Mais il apprend plutôt que sa grand-mère est morte. Il implore son père, muré dans son vœu de silence, de revenir. Mais celui-ci se fait consacrer. Il revoit la mère de son ami, qui est en prison. Ils s’embrassent furtivement mais elle regrette aussitôt. Il accepte de poser nu dans le cours de dessin de sa petite amie.