En 1947, un camion d'armes saute. L'un des trafiquants se fait abattre, tandis que les autres s'échappent. Quelques années après, à La Nouvelle Orléans, la police met sur l'affaire un agent secret qui bien vite se heurte à une bande de gangsters et à un personnage tout puissant dans la région, un certain Beckel. Le policier, patiemment, cherche à remonter la chaîne, dont l'un des maillons semble être une élégante boite de nuit. Sa conviction est établie quand le trompettiste, Julius Smith, est assassiné peu après sa sortie du dancing. Des alliés s'avèrent indispensables. Il va d'une part utiliser Moira, l'artiste qui chante dans la boite, et deux frères noirs, pêcheurs sympathiques, Jim et Jo. Lui-même, pour éviter tous soupçons, se fait appeler Joao, Les hommes de Beckel essaient de se débarrasser de lui, au cours d'une violente bagarre mais, épaulé par Jim et Jo, il s'en tire a son avantage. L'affaire est chaude. D'accord avec le commissaire-chef, un grand coup est décidé. Comme il est pratiquement établi que le tenancier de la boite est un homme de main de Beckel, Joao pénètre, de nuit, dans sa villa. Justement la femme de Beckel, Lina, vient d'avoir une explication orageuse avec son mari. Nous apprenons bientôt que Beckel n'est autre que Radec, le chef d'un trafic de pénicilline, puis d'armes, qui a tué Federico, le premier mari de Lina, et qui a fait mourir aussi Julius Smith, témoin dangereux. Et Lina a épousé Radec-Beckel pour mieux s'en venger. Un dernier piège est tendu. Radec est invité à participer à un bal masqué, mais les policiers sont la pour le cueillir. Il s'enfuit. traqué, il est abattu par une jolie fille, agent secret elle aussi et qui n'est autre que Moira.