Chaque jour, à la sortie de l'école, une petite fille va chercher son goûter dans une boulangerie à l'ancienne magnifiquement décorée. En admirant toutes les peintures, la fillette s'invente des histoires fabuleuses. Comme l'histoire du meunier et de la baleine. Un meunier ayant quitté moulin et famille pour aller chasser la baleine, se retrouve en danger en mer. Par bonheur, le marin inexpérimenté est secouru par un oiseau merveilleux. Il découvre une sorte d'ile sur laquelle il se hisse. Cest alors qu'apparaissent toutes sortes de personnages, des animaux comme des êtres humains, et au milieu, deux yeux bleus immenses : ceux d'une baleine. Les habitants du lieu lui apprennent qu'ils ont fait naufrage et qu'ils se sont réfugiés sur le dos de l'animal. Soudain, le village tangue. La tempête arrive. Le cétacé lutte contre les vagues. Au matin, alors que le calme est revenu, l'oiseau aperçoit une voile. Le bateau ramènera le meunier à son village.
CNC : Les formes des personnages sur l'ile, réalisées à l'aide de bouchons de liège, allumettes, morceaux de laine et plumes, ont été créées dans les locaux de l'Association socio-culturelle Maine-Montparnasse, dans l'atelier de Colette Dumur, la réalisatrice de ce film.