Un couple de cinéastes entreprend un périple à bord d'une automobile à travers le Moyen et le Haut Atlas. Leur itinéraire emprunte d'abord la piste de El Ksiba à Goulmina, avant de rallier Ouarzazate et Zagora, via les gorges du Todra, du Dadès et du Dra. Le long du parcours, le minéral et le désert supplantent le végétal, à l'exception des oasis. Le système d'irrigation y a développé, comme à Tineghir, un réseau serré de seguias, rigoles, et de galeries souterraines, les khettaras. Des machines élévatoires irriguent des terrasses gagnées sur le désert. Les villages de Tabarkhacht, d'El Gouna et l'oasis de Skoura sont représentatifs de l'art berbère. Le ksar, village fortifié, et le tighremt, haute bâtisse en pisé à structure pyramidante flanquée de tours, révèlent des emprunts variés, dont l'atrium romain et la ferronnerie. La brique crue est l'élément décoratif de la partie supérieure des murs. Le marché du ksar de Toundout accueille une mosaïque d'ethnies. Les casbahs de Telouet et de Ouarzazate présentent une splendeur austère. Le ksar de Tamnougalt se dresse à mi-chemin de Zagora.