Le chanteur noir aveugle Ray Charles, en tournée à Londres, rend une visite à une classe de petits aveugles. A la sortie il rencontre l'un d'eux, le petit David, qu'accompagne sa jeune mère Peggy. Il les reconduit chez eux en voiture. Il rencontre à nouveau Peggy qui lui présente son ami Steve, pianiste de talent dans un cabaret. Le chanteur l'engage à son service comme arrangeur. Mais il s'intéresse surtout au petit David que sa mère entoure de trop de soins. Une intervention chirurgicale serait possible pour lui rendre la vue, mais elle hésite à la laisser pratiquer. Elle aura pourtant lieu, à Paris, où le chanteur vient donner un récital Dans quelques semaines, le petit David ne sera peut-être plus un infirme...