Pendant une fête bouddhique, une jeune Américaine du nom de Babs Lincoln, et résidant dans l'île de Ceylan, a été kidnappée. Simultanément, un membre de l'ambassade américaine a été tué d'une prise de karaté. Jo Walker, le commissaire X, enquête sur cette double affaire. Devant la gravité de la situation, le capitaine Tom Rowland est envoyé en mission pour seconder le commissaire X. Les deux hommes, qui s'entendent bien, découvrent que l'organisation secrète coupable du double crime s'appelle Les chats jaunes Le commissaire évite de justesse une mort épouvantable, une main criminelle lui ayant lancé un acide corrosif. Les meurtres des Chats jaunes s'accumulent, plus odieux les uns que les autres, notamment celui d'une jolie photographe, Champa, coupable d'avoir surpris avec son objectif plusieurs membres du gang Le père de la jeune Américaine verse la rançon réclamée par Les chats jaunes . Malgré cela, Dawson, le cousin de Babs, meurt lui aussi, asphyxié dans une voiture. L'enquête minutieuse de Rowland lui permet de démanteler le gang et surtout de démasquer son chef : Baker, un Blanc qui veut se venger d'avoir essuyé un refus du Pentagone à qui il avait voulu vendre une invention bactériologique capable de détruire l'humanité. Dans un laboratoire souterrain, il poursuit la fabrication de cette arme. Rowland et Jo Walker feront sauter le laboratoire et réussiront à capturer Baker