Accompagnés par un détachement de soldats des îles Salomon, Osa et Martin Johnson quittent les îles principales où les indigènes vivent en bonne entente. Mais les deux explorateurs, plus intéressés par les tribus infiniment plus sauvages des archipels coralliens ignorés de tous, embarquent sur un petit voilier pour aller à deux cents kilomètres de la capitale. Là malgré la précarité de ces îles qui peuvent disparaître soudainement, des familles vivent de poissons et de noix de cocos et s'ils ne sont pas en guerre entre eux, il n'y a aucun danger à les approcher. Quittant ces îles artificielles les Johnson voguent vers Malaita, zone beaucoup plus dangereuse. Les premiers indigènes qu'ils rencontrent sont en guerre et gardent la maison où sont stockés les crânes de leurs ennemis pendant que d'autres sortent des embarcations incrustées de nacre. Pour se nourrir Martin Johnson pêche à la dynamite, ce qui intéresse beaucoup un des chefs. Les Johnson font cap vers les îles de la Leuneuwa Lagon où vivent des autochtones polynésiens au caractère plus doux qui les reçoivent avec courtoisie. La rencontre avec Taler, un des prêtres du démon des démons permet à Martin de se familiariser avec les rites religieux et d'assister aux cérémonies.