Convoité par le parti des Borgia et celui des Sforza pour sa position stratégique, le château des Fabi est l'objet de la lutte qui met aux prises les émissaires de l'un et l'autre camp Ceux de Borgia le Maltais , homme de lettres levantin et Zanco de Montforte, homme d'armes ambitieux et violent sont déjà dans la place où ils se font passer pour alliés et intriguent pour marier Zanco lui-même à Isabelle de Fabi, jeune s?ur du comte Un neveu de Catherine Sforza, Marc, sous le nom de Volterra, s'est joint à un groupe de bandits avec lesquels il réussit à s'introduire dans le château. La sympathie qu'il inspire à une bohémienne. Maya, maîtresse de Zanco, permet à Marc de percer les plans du capitaine. Mais ce dernier réussit à attirer le jeune comte dans une embuscade et à le tuer Isabelle, qui se refuse à Zanco, est arrêtée et avec elle, Marc, surpris en sa compagnie. En menaçant de torturer Marc, Zanco réussit à arracher à la jeune fille la promesse de l'épouser. Et le château tombe entre les mains des soldats de Borgia qui précèdent d'un jour leur chef invité aux noces de Zanco et d'Isabelle Cependant, la nuit, Marc réussit à s'évader avec la complicité de ses camarades et des religieuses d'un couvent voisin. Réunissant alors tous les bandits de la région, il part à l'assaut du château Lorsque César Borgia arrive à la tête de ses troupes, c'est pour constater que la place est aux mains des Sforza Un dernier duel oppose Marc à Zanco et se termine par la mort de ce dernier. Borgia a perdu la partie. Isabelle et Marc vivront heureux dans le château libéré de toute menace.