Une jeune fille, Suzanne, est éprise d'Artur, jeune professeur d'université, homme sérieux et intransigeant avec ses élèves. Suzanne, elle, est chanteuse dans une boîte de nuit Suzanne est très jalouse. Un jour elle trouve dans le bureau d'Artur quelques photos d'anciennes amies et notamment celle d'une jolie femme, qui n'est autre que la tante du jeune homme. Suzanne ne veut pas le croire, fait une scène et décide de rompre ses fiançailles Elle vit avec son oncle, inventeur loufoque et sa tante, voyante en tous genres et qui possède le secret d'un philtre d'amour, capable de transformer un être dans le sexe opposé. Justement le chat de la maison donnant des ennuis par ses m?urs vagabondes, sa maîtresse décide de le transformer en chatte, et pour ce faire lui prépare une tasse de lait additionnée de quelques gouttes de philtre. Malheureusement Suzanne qui a soif boit le lait destiné à minet et... devient homme, et de surcroît devient le sosie de son fiancé Profitant de cette transformation et pour se venger d'Artur elle se fait passer pour lui et fait de nombreuses farces au collège et au cabaret où elle travaille, montant ainsi tout le monde contre le professeur Finalement tout s'arrange et Suzanne retrouve son sexe féminin dans les bras d'Artur.