Un jeune peintre en bâtiment, Grigori, travaille sur les chantiers que vient caresser le beau soleil d'Athènes. Comme tous les peintres, il chante. Et parce qu'il chante d'une jolie voix, il est remarqué par les musiciens d'un cabaret en mal de vedette Engagé, il chante chaque soir, très tard, et doit au matin reprendre son travail de peintre. Bientôt épuisé, il choisit définitivement le métier de troubadour Dès ce moment, sa jeune femme, Marina, qui assiste à la montée de sa célébrité, conçoit une certaine inquiétude en voyant grossir le nombre de ses admiratrices. D'autant que l'une d'elles, une riche Brésilienne, invite la nouvelle vedette à venir chez elle, avec les autres musiciens du cabaret, lui donner la sérénade. Persuadée que Grigori la trompe, jalouse et désespérée, elle lui fait scène sur scène Un soir, de chagrin, elle s'enivre. Montant sur le plateau, elle exécute un éblouissant numéro de danse. Du coup, elle est sacrée vedette. Mais Grigori, inquiet à son tour devant son succès, lui interdit de se produire en public. Devant le refus de la jeune femme, il quitte le foyer et retourne sur ses chantiers C'est là qu'elle le retrouve pour lui annoncer qu'elle attend un entant. Abandonnant les mirages de la gloire, ils décident de ressusciter leur bonheur passé.