Maître Noireau, un famélique chat noir, est installé sur le mur d'une clôture et envoie des baisers à une chatte blanche qui lui répond. Affamé, il tente de pêcher des poissons rouges qui nagent dans un bocal qu'il casse maladroitement. Il vole ensuite le repas à un oiseau, puis des ballons à un marchand pour tenter d'arriver grâce à eux jusqu'au balcon où se trouve sa dulcinée. Mais l'oiseau vengeur crève les ballons et Noiraud se retrouve par terre.
CNC : La filmographie Pathé de la Fondation Jérôme Seydoux crédite la réalisation du film à Charles Bray mais le générique indique une réalisation du "célèbre caricaturiste américain BRAY" dont le prénom est "John Randolph".