Pierre Desgraupes interroge l'humoriste Fernand Raynaud sur son enfance dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Il raconte son attachement à cette ville et la région où vit toute sa famille qu'il revoit fréquemment. Il rend aussi visite à son cousin Paul. Les deux cousins sont interviewés parallèlement sur l'enfance et les débuts de l'artiste comique. Ils racontent mutuellement leurs attachements à leurs racines, leurs traditions, leurs relations avec les voisins et leur famille. Les deux hommes reconnaissent privilégier les goûts simples et calmes que leur procure le paysage de leur campagne.