L'histoire se déroule en Biélorussie dans les années 1700. Macha, Dacha et Paracha, trois surs qui attendent le retour de leur père d'un voyage, rêvent des cadeaux qu'il leur apportera. Le père arrive avec les cadeaux et les rêves deviennent réalité. Paracha, la plus jeune, reçoit la plume de Finist qui se transforme comme par magie en prince. Les deux surs, qui l'ont espionnée, sont envieuses et planifient un dessein diabolique. Lorsque le Finiste revient la nuit chez sa bien-aimée sous la forme d'un faucon, il trouvera la fenêtre barrée par une grille de couteaux. Alors ça arrive et le jeune homme tombe percé dans la neige. Paracha est désespérée, tandis que les deux autres surs apprécient sa douleur. Mais la plume du Finist invite Paracha à partir à la recherche de la bien-aimée jusqu'aux extrémités du monde, dans les trois royaumes de l'au-delà. Pendant le voyage, la fille rencontre trois sorcières. La première, au printemps, détourne un il, mais lui donne une paire de chaussons qu'elle perd en cours de route. La seconde, en été, lui enlève l'autre il et lui donne une autre paire de pantoufles que Paracha perd à nouveau. La troisième sorcière, à l'automne, lui donne une troisième paire de pantoufles magiques qui la mènent à un château où Finist dort un sommeil sans fin. Paracha pleure et ses larmes ont le pouvoir de ramener le Finist à la vie. Les deux peuvent enfin se marier et vivre éternellement ensemble.
Genre :
Fiction
Genre(s) précis :
Film d'animation, Film d'aventures