A Hollywood, au début du parlant, un metteur en scène autrefois célèbre, surnommé « Boy Wonder » (Le petit génie), a sombré dans l'alcoolisme et en est réduit, pour gagner sa vie, à tourner des films pornographiques. L'actrice jouant habituellement dans ses films, Harlene, commence toujours une séance de tournage en prenant une forte dose d'héroïne, malgré les reproches de « Boy Wonder » qui évoque la mort récente, due à l'absorption d'une trop grande quantité de drogue, de l'acteur fameux Wallace Reid. Dans sa dernière mise en scène, Harlene a pour partenaire Rex, un mâle vaniteux qui fait tout son possible pour ressembler à Rudolph Valentino. Arrive le producteur du film, Big Mac, avec sa fiancée, Cathy, laquelle est avide de voir comment se déroule la réalisation d'un film pornographique. Big Mac paie le salaire d'Harlene en doses d'héroïne. Celle-ci s'éloigne pour prendre son poison favori. Le temps passe et on ne la voit pas revenir. Il apparaît dans les minutes qui suivent qu'elle a succombé à une « surdose ». Big Mac, qui ne perd jamais le nord, convainc Rex, en lui faisant miroiter un avenir possible dans le vrai cinéma, de l'aider à emmener le corps de l'actrice et à l'enterrer. Après le départ des deux hommes, Cathy propose à « Boy Wonder » de remplacer Harlene. Elle manoeuvre si bien qu'elle réussit à prouver au metteur en scène, supposé être impuissant, qu'il est parfaitement normal. Mais elle est folle de rage quand elle apprend que, durant la brûlante scène d'amour, la caméra ne tournait pas. Sur ces entrefaits, Big Mac revient et, scandalisé de voir les « mauvais traitements » qu'a subis sa fiancée, il annule le contrat de « Boy Wonder ». Celui-ci sait qu'un jeune acteur promis à un grand avenir, Clark Gable, voudrait tourner avec lui. Mais tout cela ne l'intéresse pas. Il se met au piano, souriant à la pensée de ce qu'il vient d'accomplir.