Lors d'une soirée, Tom et sa fiancée Nanette s'isolent. Emportés par leur ardeur, ils s'embrassent, se caressent et Nanette en vient à faire une fellation. Daisy, une jeune veuve, les surprend et du haut de son expérience leur montre ce qu'il y a de mieux à faire. Elle lèche d'abord le sexe de Nanette puis la met en position accroupie, ensuite elle badigeonne de vaseline certaines parties du corps des deux amoureux. Et pour finir, elle amène le sexe de l'homme ainsi enduit à s'engouffrer dans l'anus de sa belle.