Sur le Vieux-Port de Marseille Francis accroche avec son hameçon la robe d'une Parisienne de passage, Danie. Charmé, il se propose de lui servir de cicérone. A bord d'une barque empruntée à un ami il lui fait faire un tour du port, lui montre le port de mer, le dock flottant, la jetée et le tunnel du canal du Rhône. La Bonne Mère domine le paysage. Ils se rendent donc à Notre-Dame-de-la-Garde, d'où ils découvrent un panorama unique. L'église des Réformés, l'abbaye Saint-Victor, la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, l'église des Accoules sont les édifices religieux marquants. Le musée archéologique et la roseraie du château, le parc Borély, la place Castellane, le stade Jean Bouin, la gare Saint-Charles sont des hauts lieux de la ville, de même que le palais de Longchamp. Un établissement thermal aux eaux sulfureuses soigne les voies respiratoires et les rhumatismes. L'hôpital de l'Hôtel-Dieu et l'hôpital Saint-Joseph, dont le fondateur a créé les oeuvres pour la protection de l'enfance, gèrent la santé. Le lendemain, sur une terrasse de la corniche, Francis, Danie et des amis évoquent la Provence, l'esprit de Marseille, les personnalités du passé, la Marseillaise, la guerre. Francis a conquis le coeur de Danie.